러시아의 우크라이나 침공으로 전 세계 경제가 러시아 자원 보이콧에 나서면서 2022년 석유와 가스 가격이 급등했지만, 이후 공급이 정상화되고 금리 상승으로 수요가 둔화되면서 하락세로 돌아섰습니다. 블룸버그 천연가스 지수는 지난 1년 동안 70% 하락했고, 블룸버그 종합 원유 지수는 28% 하락했습니다.
그 결과 S&P 에너지 섹터 지수는 5.3% 상승했지만 S&P 500 지수의 14.6% 상승에 비하면 에너지 섹터는 전체 시장 대비 저조한 성과를 보였습니다.
미국에서는 인버스 및 레버리지 ETF와 운용자산(AUM) 5천만 달러 미만의 펀드를 제외하면 약 50여 개의 에너지 ETF가 거래되고 있습니다.
이 중 수수료가 가장 낮고, 지난 1년간 총수익률이 가장 높으며, 유동성이 가장 많은 세 가지 에너지 ETF를 살펴봅니다. 모든 수치는 6월 22일 기준입니다.
수수료가 가장 낮은 에너지 ETF: 피델리티 MSCI 에너지 지수 ETF (FENY)
- 1년간 수익률: 15.6%
- 수수료율: 0.08%
- 30일 평균 일일 거래량: 847,721
- 자산 규모 : 1.3 억 달러
- 상장일 : 2013년 10월 21일
FENY는 대형주, 중형주, 소형주 에너지 기업의 시가총액 가중 지수인 MSCI USA IMI 에너지 지수를 추종하는 펀드입니다. 엑손 모빌(XOM)은 펀드에서 가장 큰 비중을 차지하는 종목으로, 펀드 자산의 약 23%를 차지합니다. FENY는 주로 북미 석유 및 가스 기업에 대해 노출하지만 펀드의 일부가 에너지 장비 기업으로 구성되어 있습니다.
1년 수익률이 가장 좋은 에너지 ETF: SPDR S&P 500 석유 & 가스 장비 서비스 ETF (XES)
- 1 년 동안의 성과 : 29.8%
- 수수료율: 0.35%
- 30일 평균 일일 거래량: 85,094
- 자산 규모 : 2억 61백만 달러
- 상장일 : 6월 19일, 2006
XES는 S&P 석유 및 가스 장비 서비스 산업 지수를 추종합니다. 이 펀드는 동일가중 펀드로, 동일한 주식을 보유하는 시가총액 가중 펀드보다 소형주가 펀드 수익률에 더 큰 영향을 미칩니다. 소형주가 XES에 미치는 영향력이 크기 때문에 다른 펀드에 비해 본질적으로 더 변동성이 크므로 에너지 시장에서 더 큰 상승 잠재력을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
가장 높은 유동성을 보유한 에너지 ETF: 에너지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLE)
- 1 년 동안의 성과 : 14.8
- 수수료율 : 0.10%
- 30 일 평균 일일 거래량 : 20,217,487
- 자산 규모 : 32.5 억 달러
- 상장일 : 1998 년 12 월 16 일
XLE는 석유, 가스 및 연료, 에너지 장비 및 서비스 산업에 속한 미국 기업의 성과를 추종하는 에너지 셀렉트 섹터 지수를 목표로 합니다. 이 펀드는 낮은 비용 비율과 높은 유동성으로 하루 평균 2,000만 주 이상이 거래되고 있습니다. 펀드 자산의 90% 이상이 석유, 가스 및 연료 회사에 할당되고 나머지는 에너지 장비 및 서비스 회사에 분산되어 있습니다.
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