올해 미국 의회에서 최고의 성과를 낸 투자자들은 공통점이 많습니다. 이들은 인공지능 열풍 속에서 상승세를 보인 기술주에 베팅했습니다.
또한 이들은 대부분 민주당이라는 특정 정당에 소속되어 있었습니다.
미국 정치 지도자들의 포트폴리오를 추적하는 두 개의 ETF에 따르면, 펀드가 처음 출시된 2월부터 4개월 동안 민주당 소속의 의원들이 벤치마크 지수와 공화당 동료 의원들보다 높은 수익률을 기록한 것으로 나타났습니다.
민주당 의원들은 4개월 동안 5.4%의 수익률을 기록했으며, 이는 S&P 500의 3.2% 수익률보다 높은 수치입니다. 공화당 소속 의원들의 포트폴리오는 2% 이상 하락했습니다.
NANC와 KRUZ라는 두 ETF는 매매 계좌가 있는 사람이라면 누구나 민주당과 공화당 의원(및 그 가족)이 보유하고 있는 주식에 투자할 수 있습니다. 서브버시브 캐피털의 포트폴리오 매니저인 크리스찬 쿠퍼와 시장 조사 그룹인 언노멀 웨일즈가 국회의원 주식 거래 문제에 주목하기 위해 만든 상품입니다.
포트폴리오의 차이는 민주당 의원들이 선호하는 기술 분야와 많은 관련이 있습니다.
금요일 현재 민주당 의원들이 보유한 상위 5개 종목은 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 알파벳(GOOG), 애플(AAPL), 엔비디아(NVDA)입니다. 엔비디아는 지난 5월 예상보다 양호한 분기 실적과 블록버스터급 가이던스를 발표하면서 AI가 주도한 기술 랠리에 힘을 실어주었습니다.
공화당 소속 의원들이 보유한 상위 종목은 매우 달라 보입니다. 액센츄어(ACN), 에너지 트랜스퍼 LP(ET), 쉘(SHEL), 필립 모리스(PM), 엘리밴스 헬스(ELV) 등이 여기에 포함됩니다.
쿠퍼는 에너지 섹터가 60% 가까이 급등했던 작년에 이러한 ETF가 존재했다면 공화당 의원들이 민주당 의원들을 확실히 이겼을 것이라고 지적합니다. 그러나 에너지 주식은 올해 빛을 잃었고, 이는 공화당 포트폴리오에 타격을 입히고 있습니다.
그는 이번 주 인터뷰에서 민주당의 포트폴리오는 "미래 지향적인 것"에 압도적으로 집중하는 경향이 있으며, 현재 그 세계관이 승리하고 있다고 지적합니다.
Unusual Whales의 보고서에 따르면 의원들은 전체적으로 2021년과 2022년 모두 S&P 500 지수를 상회했습니다.
자주 거래하지 않는 것이 높은 수익률의 원인
올해 수익률은 법에 따라 의무적으로 제출해야 하는 공시 자료를 바탕으로 계산한 것입니다.
이러한 공개 정보는 정보에 대한 특권적 접근 권한을 활용할 수 있다는 우려로 인해 의회에서 회원들의 모든 유형의 주식 거래를 금지해야 한다는 요구를 불러 일으켰습니다.
올해 3월 금융 혼란기에 여야 의원 몇 명이 은행 주식을 매도한 사실이 폭로된 이후에도 이런 일이 발생했습니다.
또 다른 눈에 띄는 사건은 2020년에 당시 상원의원이었던 켈리 로플러과 리처드 버 상원의원은 코로나19에 대한 비공개 브리핑 후 일반 대중이 다가오는 팬데믹의 위험에 대해 완전히 인지하기 전에 여러 주식을 매도했습니다.
쿠퍼는 "그들은 일반적으로 거래를 덜하고 있습니다."라고 말합니다.
"감독이 매매와 관련된 행동을 바꾸나요?"라는 질문에 그는 "현재로서는 그런 것 같습니다."라고 대답합니다.
그러나 상당수의 의원들은 여전히 의원 거래 건수를 0으로 만들기 위해 노력하고 있습니다. 이번 의회에는 의원 거래를 금지하는 법안이 최소 5건 이상 발의되어 있습니다.
상원에서는 상원의원 엘리자베스 워렌을 비롯한 초당파 의원들이 법안을 발의했습니다. 하원의 또 다른 초당적 노력은 최대 60명의 공동 발의자가 있습니다.
이러한 다양한 노력은 2012년 당시 오바마 대통령이 법에 서명한 이후 시행되고 있는 현행 규정을 업데이트하는 것을 목표로 합니다. 이 법안은 내부자 거래법이 의원에게도 적용된다는 점을 명확히 하고, 의원들이 45일 이내에 거래를 공개해야 한다는 요건을 도입했습니다.
이러한 거래 공개는 연례 보고서와 함께 의원들의 포트폴리오를 거의 실시간으로 볼 수 있게 함으로써 NANC 및 KRUZ ETF가 존재할 수 있게 했습니다.
쿠퍼는 의회가 ETF를 금지할 가능성이 "거의 제로에 가깝다"고 말하며, 조만간 ETF가 사라지지 않을 것으로 예상합니다.
대신 그는 보고 기간을 단축하고 규칙을 위반한 의원에게 더 큰 벌금을 부과하는 등 더 큰 규제가 있기를 희망합니다.
하지만 그런 측면에서도 그는 낙관적이지 않습니다. "현재 우리 미국은 거의 채무 불이행에 빠졌고, 대마초 합법화 법안을 통과시킬 수 없으며, 기본적인 일들을 처리할 수 없습니다."라고 비판적으로 말했습니다.
출처 : Yahoo Finance, What's the secret of the best stock pickers in Congress? AI., Jun 11. 2023
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